Activité autonome fournissant des solutions de résilience énergétique qui devraient bénéficier de l’expérience et de l’expertise opérationnelle de Platinum Equity
KOHLER , Wis. – 6 novembre 2023 – Kohler Co. a annoncé aujourd’hui la décision stratégique de mettre Kohler Energy en place en tant qu’entreprise indépendante distincte avec Platinum Equity engagée en tant que partenaire d’investissement majoritaire. Kohler continuera à investir dans l’activité Énergie après la clôture et reste déterminé à soutenir sa trajectoire ascendante fondée sur une solide performance éprouvée sur le marché mondial de la résilience énergétique. Les activités concernées sont les suivantes : Power Systems, Engines, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Curtis Instruments, et Heila Technologies.
Bien que Kohler Co. et Platinum Equity doivent franchir plusieurs étapes importantes et remplir diverses exigences juridiques, notamment lors de consultations avec les comités d’entreprise associés, la transaction devrait être conclue au premier semestre 2024. D’ici là, Kohler Co. fonctionnera en tant que société unique.
« Aujourd’hui, nous avons pris une décision audacieuse et stratégique pour l’avenir de notre entreprise », a déclaré David Kohler, président-directeur général de Kohler Co. « Au cours des 150 dernières années, Kohler s’est engagée sans relâche dans la fourniture de produits, services et expériences exceptionnels à ses clients. Ce moment important de notre parcours signifie notre engagement à approfondir l’attention et l’investissement dans les activités Kitchen & Bath et Hospitality de Kohler et à continuer à stimuler la croissance dans nos secteurs respectifs. Le moment est venu en raison de la force de l’activité Energy, qui est stimulée par des produits de classe mondiale fabriqués et vendus par des collaborateurs hautement qualifiés. J’ai hâte de soutenir l’activité Énergie grâce à notre investissement continu, ainsi qu’à mon rôle au conseil d’administration après la clôture. »
Kohler Energy est un leader mondial de la résilience énergétique, fournissant des solutions d’alimentation essentielles aux habitations, aux entreprises et aux équipements. Son portefeuille leader sur le marché d’équipements de secours et d’alimentation de premier choix, de technologies de groupe motopropulseur traditionnelles et électrifiées, et de solutions d’énergie domestique sont fiables dans le monde entier.
« Kohler est un excellent gestionnaire de l’entreprise depuis plus de 100 ans. Nous poursuivrons cette vision avec Platinum Equity, qui partage les mêmes valeurs de qualité, d’innovation et d’excellence opérationnelle et qui est tout entier dans notre parcours de croissance. Nous prévoyons de générer un investissement continu significatif qui augmente la valeur pour nos clients, les membres de notre équipe et nos actionnaires », a déclaré Brian Melka, président du groupe Kohler Energy. « Je suis fier de ce que l’équipe a fait pour construire une entreprise leader du secteur, et nous sommes impatients de travailler avec Platinum Equity pour nous lancer dans notre prochaine phase de croissance. Notre priorité immédiate est d’assurer une transition en douceur qui offre la meilleure expérience possible à nos clients et aux membres de notre équipe dans le monde entier. »
Brian Melka occupera le poste de PDG de l’activité Énergie, David Kohler siégeant à son conseil d’administration.
Platinum Equity est une société d’investissement mondiale qui gère environ 47 milliards USD d’actifs. Kohler a sélectionné Platinum Equity en raison de l’expertise opérationnelle approfondie de la société et de ses antécédents de réussite en matière de transactions scissurées.
« Kohler Energy a une réputation bien méritée pour la qualité, l’innovation et l’ingénierie qui remonte à plus d’un siècle », a déclaré Jacob Kotzubei, coprésident de Platinum Equity. « Nous apprécions la confiance de Kohler dans notre capacité à nous appuyer sur cet héritage et à soutenir la croissance et l’expansion continues de l’activité énergétique en tant qu’entreprise autonome. Nous respectons scrupuleusement David et l’équipe de direction de Kohler et sommes fiers d’être leurs partenaires. »
Platinum Equity a 28 ans d’expérience dans l’acquisition et l’exploitation d’entreprises mondiales qui font partie de grandes entités d’entreprise. Ces dernières années, la société a acquis des entreprises auprès de sociétés telles que Ball Corporation, Caterpillar, Emerson Electric, Ingersoll Rand et Johnson & Johnson, entre autres.
« L’activité de résilience énergétique bénéficie d’un leadership exceptionnel, de solides capacités techniques et d’une opportunité de bénéficier de vents arrière attrayants, ce qui entraîne un besoin durable de solutions d’alimentation fiables dans les applications industrielles, commerciales, résidentielles et d’équipement », a déclaré Matthew Louie, directeur général de Platinum Equity. « Nous sommes impatients de travailler avec Brian et l’équipe de direction pour continuer à investir dans l’entreprise et à maximiser son potentiel. »
BDT & MSD Partners et BofA Securities agissent en tant que conseillers financiers pour Kohler. White & Case LLP agit en tant que conseillers juridiques de Kohler.
Goldman Sachs & Co. LLC et William Blair & Company, LLC servent de conseillers financiers à Platinum Equity sur l’investissement Kohler Energy. Gibson, Dunn & Crutcher LLP agit en tant que conseiller juridique et Willkie Farr & Gallagher LLP agit en tant que conseiller en financement de la dette de Platinum Equity.
À propos de Kohler Co.
Depuis 150 ans, Kohler Co. est un leader mondial du design et de l’innovation, qui se consacre à fournir une vie gracieuse grâce aux produits de cuisine et de bain, aux armoires de luxe, aux carreaux et à l’éclairage, aux solutions énergétiques distribuées – énergie domestique, systèmes d’énergie industrielle et technologies de groupe motopropulseur – et aux expériences hôtelières de luxe et au golf de championnat majeur. Le parcours de golf Whistling Straits de Kohler a accueilli la 43e Ryder Cup en 2021. La société privée Kohler Co. a été fondée en 1873 et son siège social est situé à Kohler, dans le Wisconsin. La société développe également des solutions pour résoudre des problèmes urgents, tels que l’eau potable et l’assainissement, pour les communautés mal desservies du monde entier afin d’améliorer la qualité de vie des générations actuelles et futures.
À propos de Kohler Energy
Kohler Energy, un leader mondial des solutions énergétiques distribuées, apporte une conception audacieuse et un impact puissant aux systèmes énergétiques qui soutiennent les personnes et les communautés partout dans le monde. Il fait partie intégrante de Kohler Co., avec des solutions dans les secteurs de l’énergie domestique, des systèmes énergétiques industriels et des technologies de groupe motopropulseur. En tirant parti de la force de son portefeuille de marques – Power Systems, Home Energy, Kohler Uninterruptible Power, Clarke Energy, Heila Technologies, Curtis Instruments et Engines, et de plus d’un siècle de leadership industriel, Kohler Energy renforce sa résilience lorsque le réseau ne peut pas et va au-delà de la récupération fonctionnelle individuelle pour créer de meilleures vies et communautés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur kohler.com/energy.
À propos de Platinum Equity
Fondée en 1995 par Tom Gores , Platinum Equity est une société d’investissement mondiale avec environ 47 milliards USD d’actifs sous gestion et un portefeuille d’environ 50 sociétés d’exploitation qui servent des clients dans le monde entier. Platinum Equity se spécialise dans les fusions, acquisitions et opérations, une stratégie de marque qu’elle appelle M&A&O®, et acquiert et exploite des sociétés dans un large éventail de marchés commerciaux, notamment la fabrication, la distribution, le transport et la logistique, la location d’équipement, les services de métaux, les médias et le divertissement, la technologie, les télécommunications et d’autres secteurs. Au cours des 28 dernières années, Platinum Equity a réalisé plus de 400 acquisitions.
Contacts :
Stephen Maliszewski
Kohler Co. Relations publiques
stephen.maliszewski@kohler.com
Todd Weber
Kohler Co. Relations publiques
Dan Whelan
Capitaux propres Platinum
